Un clown chileno, emprende el viaje para reencontrarse con su hijo pequeño en la lejana Rusia. Premunido solo de sus maletas, en las que guarda diferentes instrumentos musicales, nos hará viajar por distintas melodías y diversos países, donde deberá enfrentar más de algún “problema” y encontrar la manera de continuar su viaje y así lograr su objetivo, el encuentro conmovedor entre un papá payaso y su pequeño hijo en las nevadas estepas rusas.